Bienvenido a nuestro tutorial sobre cómo crear etiquetas en CRM. Las etiquetas ayudan a mantener sus datos organizados y facilitan la búsqueda de elementos específicos. En este tutorial, cubriremos cómo crear etiquetas, asignarlas a registros y usarlas para organizar y encontrar datos rápidamente en su CRM. ¡Entonces empecemos!
Primer paso:
Nos vamos a la pagina del Administrador de nuestro WordPress, y seleccionamos el menú de «FluentCRM» y nos vamos a la seccion «Escritorio«
Segundo paso:
Aquí veremos la interfaz de FluentCRM y nos vamos a la seccion «Contactos» y seleccionamos la opcion
«Etiquetas«
Nos saldra la interfaz de Listas, y ahí seleccionaremos «Create Etiqueta» y se nos abrirar un menú en forma de planilla, en la cual llenaremos los campos con los datos correspondientes.
¡Felicidades! ¡Ahora ha creado con éxito etiquetas en CRM! El uso de etiquetas le permite agrupar y organizar fácilmente sus contactos y clientes potenciales, lo que facilita el seguimiento de sus ventas y el recorrido del cliente. Ahora puede estar seguro de que tiene una forma efectiva de administrar sus contactos y clientes potenciales, y acceder fácilmente a la información que necesita.
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