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Como agregar Campos De Contacto Personalizados en FluentCRM

Agregar campo de contacto personalizado

Cuando necesite campos adicionales para recopilar información para su negocio, puede crear nuevos campos personalizados. Desde tu panel de control de FluentCRM, haz clic en Configuración en la esquina superior derecha de la barra de navegación principal. Ahora, desde el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Campos de contacto personalizados y haga clic en «Agregar campo«.

Campos de contacto personalizados de FluentCRM

Aparecerá un formulario emergente y verá los tipos de campo disponibles.

Campos de contacto personalizados de CRM Agregar nuevo

Puede elegir entre los diversos tipos de campos enumerados en la siguiente captura de pantalla. Después de elegir el tipo de campo, asigne al campo una etiqueta. Según el tipo de campo, es posible que deba ingresar más información. Por ejemplo, si selecciona el tipo «Radio Choice«, también deberá ingresar las opciones. Para los campos Tipo de entrada de radio, como Opción de radio, Seleccionar opción, Opción de selección múltiple y Casillas de verificación cuando agregue opciones, ingrese el valor de la opción y presione Entrar en el teclado cuando haya terminado con la entrada.

Texto de una sola línea de CRM CF

Texto de varias líneas:

Texto multilínea de CRM CF

Campo numérico:

CRM CF numérico

Seleccione Opción:

Opción de selección de CRM CF

Opción de selección múltiple:

CRM CF opción de selección múltiple

Elección de radio:

Opción de radio CRM CF

Casillas de verificación:

Casillas de verificación de CRM CF

Fecha:

Fecha de CRM CF

Fecha Hora:

CRM CF Fecha Hora

Reorganización de campos de contacto personalizados

Ahora, cuando agregue varios campos de contacto personalizados, se organizarán u organizarán en los datos de perfil personalizados en serie a medida que los agregue. Pero si desea que se organicen de acuerdo con sus propios requisitos, puede hacerlo utilizando las flechas hacia arriba hacia abajo como en la siguiente captura de pantalla. Si desea editar eliminar cualquiera de los campos de contacto personalizados, puede hacerlo haciendo clic en los botones Editar o Eliminar.

Reordenar los campos de contacto personalizados de CRM

Vista previa

Después de agregar el tipo de campo, puede ver los campos de contacto personalizados agregados en su información de contacto en la sección Perfil personalizado.

Campos personalizados de contacto de CRM

.

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